Le Groupe Cegedim confirme sa vocation à poursuivre la consolidation du secteur et annonce le projet d’une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) d’un montant de l’ordre de 180M€.

Par sa participation à ce projet d’augmentation de capital, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), qui entend investir un montant maximum de 117M€, affiche clairement son soutien à la stratégie de croissance externe que Cegedim souhaite relancer. Le FSI deviendra ainsi un actionnaire de référence et de long terme avec une participation au capital d’environ 15% dans le cadre d’un pacte d’actionnaires avec la famille Labrune.

Une opération stratégique pour Cegedim et pour le FSI

Ces deux dernières années, Cegedim a concentré ses efforts sur l’intégration de sa filiale Dendrite, acquise en 2007. Cette intégration étant désormais réussie et achevée, le Groupe et son actionnaire majoritaire FCB (holding contrôlée par la famille Labrune, qui détient aujourd’hui environ 67% du capital de Cegedim) se sont accordés pour relancer la dynamique de croissance externe.

Le renforcement des fonds propres du Groupe et l’entrée au capital du FSI permettront à Cegedim de disposer de moyens conséquents pour poursuivre son développement dans les secteurs du CRM pharmaceutique, des données stratégiques, des technologies et plus généralement des services spécialisés dans le domaine de la santé.

Cet investissement s'inscrit au cœur de la mission stratégique du FSI :

-     Cegedim est une entreprise française leader mondial dans le secteur du
CRM dédié à l’industrie des sciences de la vie

-     Cegedim est une entreprise clé de la compétitivité française et est
idéalement positionnée dans les technologies du service de la santé pour
croître dans les prochaines années

-     Cegedim est également une entreprise internationale, réalisant près de
la moitié de son chiffre d’affaires hors de France et une présence
opérationnelle dans 80 pays

Les modalités de mise en œuvre de l’opération

L’opération sera proposée à l’ensemble des actionnaires et prendra la forme
d'une augmentation de capital avec maintien du DPS.

L’opération demeure sujette à l’obtention d’un amendement par le pool
bancaire de la documentation du crédit syndiqué mis en place dans le cadre
de l’acquisition de la société Dendrite, aux autorisations de l’AMF.

Il est prévu que le règlement-livraison de l’opération intervienne avant le
31 décembre 2009.